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지라이야의 제안으로 서로의 차크라를 동조시키는 수행을 시작한 보루토와 소년 나루토. 하지만 둘의 호흡이 안 맞아 좀처럼 성공하지 못한다. 게다가 수행 도중, 보루토는 지난번에 본 소년 나루토의 돌변한 모습이 떠오르고 둘 사이가 어색해진다. 한편, 네지와 우연히 만난 보루토는 네지로부터 나루토에 대한 얘길 듣게 되는데...
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