Hammer und Dori Doreau sind wieder mal vom Dienst suspendiert worden. Als sie in einer Bar sitzen und ihr Schicksal beklagen, erscheint plötzlich Humphrey Bogart, der jedoch nur von Hammer wahrgenommen wird. Bogey rät ihm, sein eigenes Detektivbüro zu eröffnen. Hammer setzt die Idee sogleich in die Tat um und überredet Dori, seine Partnerin zu werden. Ihr erster Klient ist Mrs. Carstairs. Ihr Mann wurde tot am Strand aufgefunden und jetzt wird sie von einem Unbekannten erpresst. Während sie bei Hammer im Büro sitzt, wird auf sie geschossen. Hammer will die Sache vor Ort, in der Villa der Carstairs, klären. Bogey steht ihm dabei hilfreich zur Seite. Zusammen lösen sie den wirklich verzwickten Fall, bei dem Hammer auch noch in Lebensgefahr gerät …