Ein Android überzieht die Stadt mit einer Welle des Verbrechens. Hammer und Dori Doreau sind zunächst machtlos und versuchen, den Übeltäter auf frischer Tat zu ertappen. Doch leider gelingt es ihnen nur, ihm einen Arm abzuknöpfen. Dieses mechanische Teil führt sie zu dem Speziallabor von Dr. Art Deco, der Androiden baut. Auch Borc ist seine Schöpfung, doch er wurde durch eine Fehlfunktion zum gewalttätigen Monster und von Decos ehemaligem Mitarbeiter Dench entführt. Der will mit einer Armee von Androiden die Weltherrschaft an sich reißen, doch Deco macht Hammer zu einem Semi-Androiden, der den Kampf gegen Borc aufnimmt …