Jul og knogler I brevet til JN stod der, at JN vil nyde musikken og se hvem, der vinder konkurrencen. Wilhem og Mouritz er overbevist om, at JN mener lærer Roséns store musikkonkurrence henne på Nedbørskolen. Mouritz' klaverlærerinde Frk. Abrahamsen skulle aldrig være taget hen på skolen for at høre sin yndlingselev. Hvorfor er skolens skelet med i musikken, når nu lærer Rosén har lovet skoleinspektøren, at i år vil det blive den mest vellykkede musikkonkurrence nogensinde i Nedbørskolens historie? Og hvad med JN, får han en overraskelse, eller kommer der et nyt brev?