В одной деревне, покрытой чёрными тучами, жители давно привыкли приносить молодых девушек в жертву огромному демону-многоножке. Старшую сестру мальчика по имени Сару (さる) тоже хотят принести в жертву. Чтобы сразиться с демоном и спасти её, Сару объединяется с Дороро и Хяккимару.