Маленький Жора хочет подать милостыню попрошайке Феде, сидящему у храма, но тот падает замертво. Выясняется, что его убили рано утром - выстрелили в грудь из пистолета с глушителем. Про Федьку в приходе никто ничего не знает, только одна прихожанка вспоминает адрес квартиры, где вроде бы проживал убитый. Андрей выясняет, что квартира принадлежит Вячеславу Орлову, тестю губернатора и известному бизнесмену. А значит убитый - никто иной, как Федор Орлов, его брат. Но каким образом юный мажор оказался на паперти, и кому понадобилось его убивать?