Рано утром Конан и Джимси отправляются в горы, чтобы найти Орло, хозяина свиньи, и поговорить с ним. Вначале привольная жизнь Орло и его компании нравится Джимси, но, познакомившись с ними поближе, он отказывается от своего намерения остаться в горах и уходит. Орло угрожает ему и Конану расправой. Чтобы уладить конфликт, Лана отдаёт Орло самое ценное — ожерелье своей матери.