Senkuu i spółka zawierają sojusz z pięknością z wyspy, Amaryllis. Ta urodziwa, acz wyrachowana dziewczyna, odkąd pięć lat temu zobaczyła, jak dwaj najważniejsi ludzi służący głowie wyspy, Moz i Kirisame, używają petryfikującej broni, w sekrecie czekała na okazję, by ją ukraść. Gdy tylko dowiaduje się o tym szlachetny czarownik, natychmiast wyrusza na tajną misję, by zbadać teren w pobliżu siedziby enigmatycznego Pana. Jednakże niezbędne do realizacji planu laboratorium naukowe znajduje się na pokładzie okupowanego Perseusza. I choć statek jest widoczny z daleka...