Dzięki sile nauki Kohaku i Ginrou przechodzą metamorfozę w urodziwe dziewczęta. By odebrać petryfikującą broń, która znajduje się w rękach Pana, wraz z Amaryllis dołączają do konkursu piękności i próbują dostać się do wewnętrznego pałacu, zostając częścią haremu. Kohaku bada bazę wroga, otrzymując rozkazy od Senkuu za pomocą naukowego przedmiotu szpiegowskiego, interkomu typu usznego. Gdy szlachetny czarownik konstruuje również inny naukowy przedmiot w ramach przygotowań do powietrznej bitwy z oficerami wroga, nadchodzi zakodowana wiadomość od tajnego zespołu szpiegowskiego...