Po ucieczce Calderone'a Rico Tubbs przenosi się do Miami. Zostaje nowym partnerem Sonny'ego Crocketta. Razem rozpoczynają pracę nad sprawą gangstera, Sama Kovicsa, który jest bossem przemysłu pornograficznego. Wkrótce okazuje się, że jest w nią zamieszany agent FBI, Arthur Lawson, który przestał kontaktować się z przełożonymi. Pojawia się podejrzenie, że mężczyzna przeszedł na stronę przestępców.