Na een evaluatie van zijn recentste samenwerking besluit Chalky het over een andere boeg te gooien. In New York bevindt Margaret zich intussen in een netelige positie door haar associatie met Arnold Rothstein. Nucky heeft een potentiele partner te gast, een dikke vis uit Boston. Luciano en Siegel spreken met Narcisse af in Harlem voor een zakendeal, maar ze stuiten op verzet. In 1884 is de jonge Nucky getuige van de passie van een hotelgast. Hij zet het zelf op een flirten met een jong meisje.