오랜만에 만난 인샤모를 만난 뤄시는 인샤모에게 원망하며, 자기가 받은 상처에 대한 복수를 경고한다. 영국 유학시절 만났던 판난에게 가슴 아프게 헤어진 여자가 인샤모였다고 고백을 한다. 한편, 선 실장은 오천의 개인 의사를 만나 상담하면서, 예전에 오천이 갖고 있던 트라우마에 대한 얘기를 하며, 이 트라우마를 오천에게 숨기자고 의사와 얘기한다. 얼마 남지 않은 보이스 오브 아시아의 본선을 위해, SUN 기획사 연습생들은 예선을 치렀다. 여기서 판난, 웨이안, 인샤모는 합격을 한다. 인샤모는 자신의 개인사를 같은 연습생들에게 공유하며, 판난이 여기서 크게 동요하며, 인샤모와 가깝게 지내려 노력한다. 드디어 보이스 오브 아시아가 막이 오르고, 판난은 무난하게 상챵의 팀으로 뽑히고, 웨이안은 탈락을 하게 되는데…