▶ 두 얼굴의 부족의 또 다른 모습! 병만족을 충격에 빠뜨린 전통의식, 할례! 망길리 마을의 새벽, 끊임없이 들려오는 왁자지껄한 소리에 잠에서 깬 병만족. 영문도 모른 채 밖으로 나서자 눈앞에 펼쳐진 기이한 풍경!! 어린 아이부터 노인에 이르기까지 앞마당에 모여 달밤에 춤을 추고 있었는데!! 그런데 뭔가 심상치 않은 어린 아이들의 표정?! 금방이라도 울 것 같은 표정으로 무언가를 기다리는 남자 아이들!! 그들이 기다리고 있는건 다름아닌 남자아이들의 성인식 "할례" 과연 병만족을 충격에 빠뜨린 "할례"는 어떤 모습일까?! ▶ 마다가스카르 최대의 축제! 제부 레이스! 병만족장! 제부 레이스에 출사표를 던지다!! 마다가스카르 최대의 축제! 제부 레이스! 제부 레이스에 당당히 출사표를 던진 병만족의 목표는? 우승!!! 우승자에게 부여되는 상금은 무려 제부 한 마리!! 반드시 우승해서 결혼 자금이 부족해 결을 못 하고 있는 망길리 마을의 청년 마미에게 제부 한 마리를 선물하라!! 병만족장에게 주어진 시간은 단 3일! 여러 차례 우상한 경험이 있는 일명 "제부의 신"을 수석코치로 특별 초빙, 체계적인 특훈과 밤낮없이 이어지는 맹훈련으로 서서히 감을 익혀가는데... 드디어 대회 당일! 총 10곳의 사칼라바 부족 마을에게 24개 팀 출전! 유례없는 긴장감이 역력한 병만족장의 얼굴! 경기장 한쪽에선 단독 중계석을 마련해놓고 정철족이 목청껏 병만족장을 응원하는데!! 과연 병만족장은 제부 레이스에서 좋은 성적을 거둬 마미에게 제부를 선물 해줄 수 있을까?!