David utilise ses pouvoirs pour renforcer ceux de Switch et atteindre son objectif : remonter dans le temps jusqu'à empêcher la rencontre entre son père, Charles Xavier, et Amahl Farouk au Maroc. Sydney, Cary et Kerry vont également dans le passé et voient Gabrielle, la mère de David, perdre pied devant les anomalies créées par les paradoxes temporels.