Alors que Rose et Mickey découvrent que ce sont des Daleks qui voyageaient dans la sphère du vide, Le Docteur se rend dans l'univers parallèle de Pete Tyler qui lui explique comment les Cybermen ont réussi à s'en échapper. Le plan des Daleks consiste à libérer des millions des leurs, prisonniers d’un artefact conçu par les Seigneurs du temps. En parallèle le Docteur élabore un plan risqué pour faire disparaître les Cybermen et les Daleks, mais son plan va avoir des conséquences tragiques...