En voyageant à travers le désert, Pinocchio est ramassé par un vautour géant, qui le laisse rapidement tomber après s'être rendu compte qu'il n'est pas comestible, et arrive finalement à une tente assoiffé et épuisé, là il utilise l'un des diamants qu'on lui a donné pour acheter de l'eau et un chameau pour l'emmener à la ville la plus proche (avec un grand nombre de pièces d'or en guise de monnaie). Une fois en ville, il trouve un hôtel où il rencontre un bébé vautour qui a été capturé dans le désert et propose d'enseigner à Pinocchio comment se comporter comme un homme riche en échange de sa liberté.