Pinocchio essaie de garder Jack et Willie optimistes alors qu'ils traversent le désert jusqu'à la prochaine ville dans le chariot de Sneeroff, mais son père lui manque toujours, qui se rend dans la même ville à sa recherche. Une fois sur place, la troupe de spectacle a une journée si réussie qu'elle prévoit de rester plusieurs semaines, ce que Pinocchio est heureux d'entendre car cela donnera à son père la chance de le retrouver, tandis que Geppetto n'a pas pu vendre de sculptures et devient en colère contre Charlie pour avoir volé de la nourriture.