Geralt y Yennefer se quedan en la ciudad de Aed Gynvael. El brujo es contratado para matar al zeugel, un monstruo que deambula por el basurero de la ciudad. Yennefer pasa mucho tiempo con el mago Istredd, que realiza misteriosos experimentos. En la corte local, Geralt se encuentra con el brujo - renegado Dermot Maranga. Hay un desagradable intercambio de opiniones entre ellos, que terminaría en una lucha a muerte, si no fuera por la intervención del starost de la ciudad. Pronto, Geralt se entera de que Istredda y Yennefer han tenido sentimientos durante mucho tiempo. Ahora el mago le ha ofrecido matrimonio. Yennefer está destrozado. Ama tanto a Geralt como a Istredd.
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