Anna bringt Sara versehentlich auf eine gefährliche Idee, wie sie den Prinzen bekommen kann. Søren ist schockiert über Saras Verhalten auf der Bühne am Vortag und erwägt, das Theater zu schließen. Bei den Zwergen trifft Sara eine alte Frau mit einem Apfel. Und Rikke fragt Anna nach etwas Wichtigem, das die Aufführung retten könnte.