Lana der Mondsturm, eine Spionin des Neuen Fürstentums Lithia, hat die Aufgabe, Söldner mit Shalk und Higuare zurückzubringen. Sie werden von einem Schwarm Wyvern und Banditen verfolgt. Derweil macht sich in Aureatia ein Militäroffizier auf den Weg, Ruhm zu erlangen, indem er einen Drachen tötet.