Den noget skumle skoleinspektør Hanne vil integrere Ali og Hassan. Det skal gå ud over den undertrykte og nervøse skolebibliotekar Morten der får opgaven. I integrationen og ytringsfrihedens tegn går Morten med til at Ali og Hassan må kalde hans mor "en billig luder". Vil det lykkes Morten og vil Hanne være tilfreds?