Profesor vynalezne stroj, který dělá svítící nosy, ale produkuje množství toxického odpadu. Hermes mu nařídí uklidit odpad a Bender se nabídne, že to udělá. Začne ho sypat do kanálu a kšefty se mu rozběhnou. Leelu mezitím vyhlásili sirotkem roku. Po skončení ceremonie si uvědomí, že by chtěla poznat rodiče. Bender lije do kanálu další odpad, ale mutanti se brání. Bendera, Frya a Leelu zajmou a chtějí zmutovat, ale zachrání je dva zahalení mutanti...