建安十六年冬,益州牧刘璋请刘备入川,助其抵御张鲁。主簿黄权、从事王累苦谏刘璋,不能让刘备入川,免生后患。刘璋不听劝阻,亲自赶到涪城迎接刘备。刘备请诸葛亮与关羽、张飞、赵云镇守荆州,自与庞统率大军随刘璋入川。庞统见刘璋力弱,日后必被张鲁吞并,遂和法正劝刘备在宴席间除掉刘璋,夺得西川,再图大业。孙权得知刘备入川,想趁机夺取荆州,他用张昭之计,欲诓孙夫人带阿斗返吴,再以阿斗为人质,逼刘备交出荆州。他派周善扮作商客,率五百兵士暗往荆州,对孙夫人谎称吴国太病危,孙夫人未辨真伪,匆匆携阿斗登船。赵云闻报,追赶上船,与张飞夺回阿斗而归。孙夫人返回东吴,方知是计,从此滞留东吴,与刘备再未见面。曹操决定与孙权大战,之前,曹操梦见空中出现三个太阳,不久孙权与曹操发生濡须之战。曹操大败,孙权遗书退曹。不久,庞统死于张任之手。