《马关条约》的内容传回国内,群情激愤。孙中山更是羞愤难抑,在广州巡抚衙门前,愤而将大清标志--辫子剪去,遭到众清兵毒打;各省举子来到京城都察院门前,跪书上陈,要求拒和约,惩治李鸿章。康有为带着万言书《上今上皇帝书》,也来到举子中,要求清廷立即实行变法。朝堂上,光绪帝流着眼泪在文书上盖下了章。面对列祖列宗的画像,他感到羞愧万分。慈禧在颐和园看戏,谁知戏子杨三自咽毒药,留下"杨三已死无苏丑,李二先生是汉奸"的条幅。李鸿章从日返津,一下火车就被朝廷免去直隶总督、北洋大臣之职。见李鸿章大势已去,从朝鲜返国的袁世凯,欲投到李的死敌翁同龢的门下。为巴结翁,他借故探访李鸿章,欲劝李辞去大学士,被李一眼识穿。大清一年岁入不过八千多万,条约上的赔款压得清廷喘不过气,君臣在朝上苦思冥想,终无良策。但慈禧与光绪对翁同龢的组建新陆军之议却颇为赞同,关键是让谁来练呢?