秀全被押上公堂,因不甘受县官勒索,枉被痛打一顿。刚巧冯云山应试路过,路见不平,欲替秀全求情,却被一并痛打。其后得洋教士出面,二人无罪释放。 教士向秀全与云山宣扬基督教要理,但二人深受孔孟之道影响,对洋教甚为抗拒,教士不强其所难,留下两本「劝世良言」予二人细读,但二人搁置不理,努力准备应试。 秀全半夜失眠,无意中听到罗大纲与惠贞等深觉耆英与洋人议和丧权辱国,计划乘他签约之前将他除去。天地会中人恐秀全走漏风声,暂将他扣押。 云山醒来不见秀全,追问惠贞,惠贞将他引至秀全被禁之地,一起将他捆绑。 天地会乘耆英到步,受众官设宴洗尘之时,大举攻入总督府行刺他,可惜未能成功,大纲等负伤而逃,伺机再图谋诛奸。 惠贞等被官兵追捕,匿藏于客栈内,迫于向翠娥承认为天地会中人。惠贞不理翠娥劝阻,挟持秀全与云山,跟随大纲等逃亡。