义彦一行人来到了德斯塔克所在的世界另一端,但城堡内部却是强大怪物的巢穴,他们无法进入。佛陀告诉他们假装成怪物,并用能让他们变成怪物的物品“变形之杖”潜入城堡。 Yoshihiko 分头寻找拐杖,遇到了一个名叫 Lime 的女孩和她的哥哥 Kousuke,他们想在海边的房子里开一个迷你 FM 电台。被纯粹谈论梦想的莱姆打动,义彦无视英雄的使命,决定帮助开设 FM 电台。而且,他们经营的海滨别墅也成为了房东们的目标。
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