1920-ті роки. На паромі через Меконґ юна француженка зустрічає важливого китайського дипломата. Вона захоплена його багатством та елегантністю. У круговороті фізичної насолоди між ними виникає пристрасний тілесний зв’язок. Проте культурні відмінності виявляються сильнішими.