Doru ve arkadaşları eski bir yarış atı olan Çenebaz’dan insanlar arasında yaşadığı yıllara ait hikayeler dinlerler. Sürüsünü insanlardan korumak isteyen Demirkır bu hikayeleri anlatmaması için Çenebaz’ı uyarır, sonra da sürüden kovar. Doru Demirkır’la kavga eder ve kızgınlıkla yaşadıkları vadinin dışına doğru koşarak uzaklaşır. Karatay durdurmak için onu takip eder.