Príbeh Kataríny Aragónskej, krásnej mladé španielskej princeznej, ktorej je už od detstva sľúbený anglický trón. Prichádza preto do pochmúrneho, dažďom bičovaného Anglicka so svojím pompéznym a rozmanitým kráľovským dvorom vrátane dvornej dámy Liny, pochádzajúce zo subsaharskej Afriky. Stane sa princeznou z Walesu, ale po náhlej smrti princa Artura, za ktorého sa vydala, všetko nasvedčuje tomu, že je pre ňu trón navždy stratený. Katarína však tvrdí, že jej manželstvo nikdy nebolo naplnené, takže je stále pannou. Začne sa zaujímať o nové dediča, charizmatického a tvrdohlavého princa Henricha, ktorý bude jedného dňa vládnuť ako kráľ Henrich VIII.