Фома хочет получить тендер на реставрацию зданий в центре города, но новый заместитель главы района Бабич собирается отдать тендер Арсеньеву. Полицейский уверен, что сможет легко избавиться от конкурента, использовав инцидент с Юлей Семёновой, которая избила Нину, бывшую любовницу мужа. Павел, в свою очередь, находит компромат на Бабича.