Заключив с Марселем перемирие по-майклсоновски — то есть, когда второй участник скован в подвале, — Клаус решает закатить вечеринку в старом семейном доме и созвать на нее весь сверхъестественный свет Нового Орлеана. Безусловно, вечеринка имеет и другую цель: обнаружить нового врага — приспешников Пустого духа — и допросить их. Но Клаус еще не знает, что не так страшен древний голодный дух, как последняя уцелевшая жительница русской деревни, вот уже пять столетий вынашивающая план мести первородному вампиру.