1970 год. Ближайший коллега и товарищ Спасского-старшего — авиаконструктор Чуйко, оказывается причастен к заговору против советской авиации. Юра встречает Асю, гуляющую с коляской в парке. Кажется, все встало на свои места: теперь Юра – верный друг Асиной семьи. Спасскому сообщают о грядущей международной выставке. Яша предлагает взять Юру Громова стажером на «Журавль». Место второго пилота отдается Асе. КБ Спасского в полном составе отправляют «на картошку». В Авиаграде остаются Ася с ребенком и Юра, который еще не оформлен официально. Юра показывает Асе свое детское фото, на котором он очень похож на Асиного сына. От кураторов из КГБ Яша узнает о визите Юры. От Яши требуют личной ответственности за репутацию пилота «Журавля» перед лицом всего мира. Яша отстраняет Солнцеву и Громова от полета и обвиняет Асю в предательстве. Он решает пилотировать лайнер сам. Вся страна следит за выступлением «Журавля» на международном авиасалоне…