Голландский натуралист 18 века, основоположник научной микроскопии Антони ван Левенгук изготавливает линзу в мастерской. Его посещает английский учёный, член Лондонского королевского общества. Левенгук показывает учёному свой «микроскоп». Учёный рассматривает блоху, плесень на хлебе и другие объекты через «микроскоп». Он рекомендует Левенгуку написать о своем изобретении в Лондонское королевское общество. Левенгук отказывается. Учёный сам пишет письмо. Левенгук исследует разные объекты через «микроскоп». Его посещает друг Гугля, с которым он делится своими наблюдениями. Левенгук и Гугля рассуждают о происхождении «зверюшек» в воде. Левенгук берет пробы дождевой воды и воды из пруда. Простейшие микроорганизмы, снятые через микроскоп. Левенгук пишет письмо, в котором излагает результаты своих исследований.