Шпионский фильм о приключениях суперагента OSS 117 в Таиланде, куда он прибывает на поиск пропавшего агента Леммона. Поиски его приводят в секретное логово зловещего доктора Шина, одержимого заражением человечества акуммулированной бактерией чумы, и созданием касты избранных, для которых будет доступна прививка от чумы. Агент Хуберт Баф должен остановить маньяка с помощью тайских шпионов и соблазнить дочь ученого Лилу...