Lee Woods (James Spader) este un asasin cu sange rece, iar Dosmo Pizzo (Danny Aiello) un gangster sensibil. Cei doi sunt trimisi sa-l ucida pe Roy Foxx (Peter Horton), fostul sot al unei olimpice. Alvin (Jeff Daniels) si Wes (Eric Stoltz), doi politisti dornici sa se afirme, ajung din intamplare la locul crimei, iar investigatia declansata ii conduce in lumea colorata a locuitorilor din San Fernando Valley. Nu trebuie uitata Charlize Theron, care, in unul dintre rolurile ei de debut, sustine, alaturi de James Spader, cateva scene extrem de "fierbinti".