Op een afgelegen plek bevindt zich een prachtig vogel koninkrijk, maar al snel wordt de rust ervan verstoord door een muiterij van de oppositie, en de ouders van het Lelijk eendje verdwijnen op mysterieuze wijze om de Lugubere vogel te beschermen. Om het geheim van de geglazuurde vogel te ontrafelen en zijn ouders te vinden, gaan het Lelijk eendje en zijn beste vriend Lelijke kleine acht op reis om de oude kattenmagiër te vinden, zich niet bewust van het gevaar dat hen besluipt. Om te voorkomen dat de oorlog zich verder uitbreidt, beklimt het Lelijk eendje, die een groot geheim met zich meedraagt, resoluut de glazen toren...