Dit sprookje vertelt over beroemde Oekraïense krijgers Kozakken, over het paradijs en de hel, Kerstmis en kwade krachten. De Duivel sluit een overeenkomst met Sint-Pieter. Als hij de beste Kozakkenkrijger kan vangen en vasthouden tot de kerstnacht, zal hij alle Kozakken van de kaart kunnen vegen. Het script voor de film is gebaseerd op het verhaal van Sashko Lirnyk 'Over een oude kozak, een kerstduivel, vier hoorns en kozakken'.