Deze documentaire viert het leven van een toegewijde muzikant: Pandit Pran Nath. Als laatste in een lange rij Noord-Indiase vocale meesters in de Kirana-stijl van Indiase klassieke muziek, volgen we zijn reis vanuit India, begeleid door zijn leerling, de avant-gardecomponist Terry Riley, in hun zoektocht naar puurheid van expressie.