De film volgt de kleine en onverantwoordelijke crimineel Willy, die een enorme liefhebber van muziek is. Ondanks dat hij 38 is, is hij niet van plan zijn droom om een beroemde muzikant te worden op te geven. Als hij voorwaardelijk vrij komt besluit hij daarom om zijn oude band weer bij elkaar te brengen, om zijn zoon, Mikkel, te bewijzen dat hij niet de mislukkeling is die iedereen denkt dat hij is.