De 11-jarige Michi woont in een kindertehuis en vecht elke dag om het respect van de andere kinderen te winnen, tot de dag dat hij zijn echte vader, Tom, vindt - die toevallig een dwerg is, nog kleiner dan Michi, het tegenovergestelde van zijn idee van mannelijkheid en kracht. Als de kinderen erachter komen, wordt Michi's leven een hel en vlucht hij. Omdat hij nergens heen kan, trekt hij in bij Tom, die nieuw is in dit vaderschapsgedoe, terwijl Michi zijn verlegenheid en schaamte probeerde te verbergen voor zijn mede schoolkinderen. Dit dwingt Tom, die het tot nu toe goed heeft volgehouden, om zijn handicap frontaal onder ogen te zien. Naarmate de tijd verstrijkt, ontdekken ze dat ze meer gemeen hebben dan andere zonen en vaders, totdat hun relatie plotseling opnieuw op de proef wordt gesteld...