Winter van 1949. In het kleine Asturische stadje Cerralbos del Sella is de meest illustere buurman, de grote schrijver Blas Otamendi, zojuist overleden. Zijn neef Julio, tegenwoordig leraar in Frankrijk, woont de begrafenis bij. De ontmoeting met de vrienden van zijn oom, de voormalige meid en het familiehuis wekken Julio's jeugdherinneringen op. Verborgen tijd wordt aanwezig en in een ongewone evocatie herbeleven neef en oom hun respectievelijke liefdes uit die magische zomer van 1925.