Deze historische 16 mm-opname van Frank Zappa en The Mothers of Invention, opgenomen op 23 juli 1968 bij Whiskey a Go Go in West Hollywood, CA, is onlangs gerestaureerd vanuit de kluis! De film is opnieuw gesynchroniseerd met de mixen uit 2023, wat de eerste keer is dat deze ooit met audio is vertoond. Frank Zappa heeft nooit de kans gehad om deze beelden gesynchroniseerd met de muziek te zien. Nu wel. De film is in delen opgenomen en bevat stille performancebeelden van The Mothers, samen met scènes met The Freaks en de première van The GTO's (Girls Together Outrageably). In het publiek zaten Flo & Eddie (The Turtles), John Mayall, Elliot Ingber (The Fraternity Of Man), Alice Cooper en leden van de Rolling Stones.