Vervolg op Cotton komt naar Harlem. Een slechte invloed treft Harlem en Gravedigger en Coffin Ed zijn de twee agenten die het zullen stoppen. Charleston Blue was een zwarte gangster uit het verbodstijdperk, al vier decennia dood. Als hij weer lijkt te zijn verschenen en opnieuw de kelen doorsnijdt met zijn blauwe scheermessen, beginnen de twee agenten aan een ingewikkelde zoektocht naar antwoorden.