Terwijl de dakloze bevolking van een stadje in Ohio midden in de winter wordt geteisterd door brute sterfgevallen, knijpen stadsfunctionarissen een oogje dicht voor het geweld in naam van verpletterende paniek. Zonder hulp van de stad sluiten Constance Wilmenson en Sketch Williams een pact om hun grondgebied te verdedigen in naam van hun vergeten dakloze broeders en terug te vechten tegen het dodelijke wezen... een weerwolf.