Twee sterke verhalen gebaseerd op Rudyard Kipling's Just So Stories; met een Parsee-man die wraak wil nemen op een taartvretende varkensneushoorn, en een luie, koppige kameel zonder bult die zijn schuld betaalt omdat hij weigert te werken. Verteld door Jack Nicholson, met muziek van Bobby McFerrin.