Hercules vecht tegen een kwade tovenares die mannen verandert in weerwolven. Het mythische duo keert terug in Prisoner of Evil, waar een tovenares Herc verleidt en hem transformeert in een hersenloos beest. De Italiaanse horrormeester Antonio Margheriti regisseerde deze aflevering van de Hercules-legende, een mix van zwaard-en-sandalen fantasie en horror.