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닌자견의 몇천배의 후각을 지닌 미향충을 찾는 임무로 키바, 시노, 히나타와 함께 나루토는 벌레들이 사는 바위 마을로 향한다. 사진을 단서로 미향충을 찾아다니는 일행이지만, 나루토는 벌레의 차이를 모른채 장수풍뎅이 같은 엉뚱한 벌레를 찾아내서는 시노들에게 핀잔만 듣는다. 그런 나루토들의 모습을, 뒤어서 몰래 지켜보는 닌자들이 있었는데…
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