소환술로 커다란 뱀을 불러낸 오로치마루와 가부토. 그리고 그 앞에 약 때문에 아직 챠크라를 잘 사용할 수 없는 지라이야는, 가마분타의 아들 가마키치를 소환해버렸다. 오로치마루에게 당하는 지라이야를 보고 화가 난 나루토도 소환술을 하지만, 등장한 것은 가마키치의 동생 가마타즈! 오로치마루에게 밀리는 지라이야.「나루토에게는 재능이 없다」라고 말하는 오로치마루에게, 지라이야는「닌자에게 중요한 것은 재능이 아니라, 포기하지 않는 끈질긴 근성이다」라고 되받아친다. 한편, 시즈네와 나루토를 쓰러뜨린 가부토는, 떨고있는 츠나데에게 다가가 공격하기 시작했다. 그것을 보고 분노로 가득찬 나루토는 어떻게 해서든 몸을 일으켜, 반격을 하려고 하지만....