나루토와 사쿠라가 사스케를 쫓아 급히 왔을때, 가아라와 목숨을 걸고 싸우던 사스케는 힘이 다해 쓰러져 있었다. 나루토는 반만 괴물로 변한 가아라의 모습에 놀라고, 사스케를 데리고 도망치기로 한다. 그러나, 가아라가 다시 사스케를 공격! 사스케를 감싸던 사쿠라는 기절해 버린채 가아라의 모래 손아귀에 붙잡히고 만다. 사스케도, 사쿠라도 쓰러져버려 어떻게 해야할지 궁지에 몰린 나루토. 바로 그 때, 가아라는 사쿠라가 사스케를 감싸는 모습에서 자신의 과거를 떠올리며 괴로워하기 시작한다. 가아라는 어릴때부터 괴물이라고 불리며, 누구에게도 사랑을 받지 못하고 자라왔던것이다....