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나루토의 선생님이었던 카카시는 1개월 후의 본선에 대비해 나루토의 새로운 선생님으로 에비스를 선택했다. 에비스로 부터 챠크라의 컨트롤이 원활하지 못하다는 것을 지적받은 나루토는 물위를 걷는 수행에 몰두한다. 의외로 빨리 요령을 파악하는 나루토에게 감탄하는 에비스. 바로 그 때, 돌연 두사람의 앞에 어떤 인물이 등장하는데…!
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